בגיליון מרץ 2004 יש סיפורים של צ׳ארלס דה־לינט, ג׳ו הולדמן, לביא תידהר, גארת ניקס, מלאני פאזי ומתיו וולס, ובנוסף הסיפורים הזוכים בתחרות פנטזיה עירונית בשם ״אורבניקה״, שהאגודה ערכה. מאמרים של אהרן האופטמן, ראובן שניר ואהוד מימון, וחלק שלישי של קומיקס ״ניר הזועם״ משלימים את התמונה. העטיפה ישראלית עד העצם: מגרש חניה עירוני, שורת מכוניות, ובמקום מחסום דוקרני בולטים ראשי דרקונים שנעוצים בכביש, עם שלט שאומר ״זהירות: דרקונים חד־כיווניים גורמים נזק לצמיגים״.
למה כדאי לקרוא: כי הוא מגיש פנטזיה עירונית במובן הכי מילולי, עם סיפורי תחרות שנולדו בישראל ועם שם גדול כמו צ׳ארלס דה־לינט.
למי הספר מתאים: לאוהבי פנטזיה עירונית, להומור ישראלי יבש, ולמי שמעדיף סיפורים שמתרחשים בחיים המוכרים ולא בעולמות רחוקים.
מה מיוחד במהדורה הזו: העטיפה עם שלט האזהרה לדרקונים היא לטעמי מהשובבות בסדרה, עם סצנת רחוב ישראלית מצוירת בצבעי מים.